Sangue Sob à Luz da Lua

Jaegal Min-Hwan é apenas uma criança quando recebe ordens de seu pai para entrar na Floresta da Meia-Noite – um lugar misterioso e igualmente aterrorizante que abriga um grande mestre das artes marciais. Min-Hwan finalmente conhece o suposto mestre, que se apresenta como Beom Dan-Ryeong. No entanto, ele descobre que o homem misterioso não é nada do que Minhwan imaginou. Dan-Ryeong é um professor forte, benevolente e gentil, proporcionando a Min-Hwan o calor que ele sempre desejou. Ao longo de seus anos juntos como mestre e discípulo, Min-Hwan tem certeza de que nada abalará seu vínculo. Até uma fatídica noite de lua cheia, quando é revelado que Dan-Ryeong tem um apetite insaciável por nada além de… o sangue de seu discípulo. Sob a luz da lua, o cheiro enjoativo de sangue se mistura com desejos desconhecidos… e a linha entre mestre e discípulo começa a se confundir.